光伏产业高增长背后的变与不变

□张颖

“预计今年全世界光伏新增装机将在350GW左右，明年累计装机量很可能超过水电，2026年将超过天然气，2027年将超过煤炭成为第一大能源。”日前，在第十六届SNEC全球光伏大会上，业内人士作出这一预测，再次引起各方对光伏行业发展的热议。

5月19日，国家能源局发布的数据显示，今年1月-4月全国太阳能发电工程完成投资743亿元，同比增长156.3％；新增装机量4831万千瓦，同比增幅达186％。光伏发电已成为我国装机规模仅次于火电的第二大电源。

当前，在世界能源转型的大趋势下，光伏产业正迎来高光时刻。笔者认为，全球范围内，光伏行业长期向好逻辑不变，仍有望保持高速增长。而光伏行业高增长的背后，既要看到行业中的变与不变，也要关注行业中的机遇与挑战。

从光伏行业的变化看，首先，十几年来中国光伏产业规模持续扩大，技术不断迭代更新，光伏发电成本下降了约九成，初步完成了平价上网的使命。2022年，我国光伏产业产值（不含逆变器）突破1.4万亿元，创下历史新高。

其次，光伏作为工业品周期性是与生俱来的，其价格的涨跌无疑会受到市场供需影响。如2021年行业上游的硅料由于供不应求，价格一路飙升，随着产能的不断扩张，2022年四季度，硅料价格应声回落。在此期间，光伏产业链的利润围绕着硅料价格的变化而出现大幅波动。相关上市公司也随行业周期变化，盈利情况出现调整。

万物皆周期。在行业周期变化中，无论是企业还是投资者，更应看到不变的因素，以及行业发展的、长期的以及底层的逻辑。笔者认为，两大不变的因素成为了光伏行业高增长的底气与动力。

其一，全球范围内，光伏行业长期向好逻辑不变。光伏产业作为未来新能源革命的主角之一，发展前景广阔。业内普遍预计，目前整体新能源产业处于快速增长的发展阶段，并且在未来3年-5年将持续保持高速增长，也将成为我国未来经济发展的重要增长引擎。

其二，“双碳”目标下，绿色发展的理念和政策导向不会变。近年来，相关政策举措密集推出，对绿色发展能源转型工作作出部署，同时也明确了未来风电光伏等新能源产业可观的增长潜力，推动相关能源行业高质量发展。近期，国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》提出，大力发展风电太阳能发电，2023年风电光伏新增装机达到1.6亿千瓦，将继续创历史新高。

风物长宜放眼量。光伏产业作为推动我国能源变革的重要引擎，正在转向健康发展的成熟阶段，相关上市公司也在技术迭代更新、提升产品市场竞争力中走向高质量发展，从而推动我国从能源大国向能源强国迈进。

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